A Micron divulgou que a escassez de DRAM não é uma questão de curto prazo, apesar de ter registrado uma receita recorde de US$ 13,64 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026. A empresa destacou que a demanda contínua e forte, junto com restrições de oferta, está contribuindo para condições de mercado apertadas que devem persistir além de 2026. Para garantir o fornecimento, grandes clientes estão firmando contratos de vários anos, elevando os preços no segmento de memórias para consumidores e empresas.
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Um fator significativo para esse desequilíbrio é o aumento da demanda por memória HBM. A Micron completou acordos sobre preço e volume para todo o suprimento de HBM de 2026, indicando que os clientes estão garantindo capacidade com antecedência. A HBM requer mais área de wafer do que produtos DDR5 padrão, pois empilha até 12 dies de DRAM, o que desloca recursos escassos para cargas de trabalho de data centers e IA, reduzindo a disponibilidade para volumes de PCs tradicionais.
Isso resulta em uma realocação de dies e wafers limitados para compradores dispostos a pagar prêmios e comprometer-se com acordos de longo prazo. A Micron planeja continuar investindo em novas fábricas, mas reconhece que o fornecimento permanecerá apertado. Tanto DRAM quanto NAND foram descritos como “restritos em oferta”, com a previsão de que a oferta agregada da indústria ficará aquém da demanda no futuro próximo. Com novas fábricas não produzindo volumes significativos por vários anos, consumidores e pequenos construtores de sistemas devem esperar preços mais altos, alocações limitadas e prazos de entrega mais longos. Enquanto isso, grandes operadores de nuvem e IA estão garantindo fornecimento prioritário por meio de acordos de vários anos.
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